Gobierno porteño avanza con una emisión de US$600 millones para refinanciar deuda en Wall Street
El Gobierno de la Ciudad emitirá un bono por hasta US$600 millones para refinanciar el vencimiento 2027, aprovechando la baja del riesgo país y las mejores condiciones del mercado.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires confirmó que el próximo martes saldrá al mercado internacional con una colocación de deuda que podría alcanzar los US$600 millones, con el objetivo central de refinanciar el bono CABA 2027, del cual este año ya se pagaron US$300 millones en amortizaciones.
Jorge Macri anticipó la operación durante su exposición en la Conferencia de la UIA. Según fuentes oficiales, la emisión se estructurará en dos tramos: una colocación abierta al mercado por entre US$400 y US$500 millones, y luego un canje destinado a minoristas para completar el monto total buscado. Las tasas proyectadas se ubican entre 8% y 8,5%, niveles vistos como competitivos tras la reciente baja del riesgo país.
La operación estará a cargo de Bank of America, JP Morgan, Deutsche Bank y Santander, según reportó Bloomberg. Con esta salida, la Ciudad se convertiría en la segunda jurisdicción en volver al mercado internacional desde 2019, luego de que Córdoba emitiera US$725 millones a una tasa del 9,75% anual.
La mejora en las condiciones financieras también reactivó los planes de otras provincias. Santa Fe busca emitir hasta US$800 millones para obras de infraestructura, Entre Ríos evalúa una colocación en 2026 por alrededor de US$500 millones y Chubut también estudia su regreso a Wall Street.
Para el Gobierno nacional, este movimiento provincial representa una oportunidad: Economía podría adquirir parte de esas emisiones para fortalecer las reservas del Tesoro. No obstante, la Casa Rosada exige que esos fondos no se utilicen para financiar déficit, sino para refinanciar pasivos o ampliar plazos de deuda existente.
