Buenos Aires coloca US$ 600 millones al 7,8% en Wall Street
La Ciudad obtuvo una tasa del 7,8% anual para emitir US$ 600 millones bajo ley inglesa, una de las más bajas de su historial, destinada a refinanciar deuda vigente.
La Ciudad de Buenos Aires concretó una colocación de deuda por US$ 600 millones en el mercado internacional con una tasa de 7,8% anual, menor a la prevista inicialmente y considerada por el Gobierno porteño como una de las más favorables de su historia crediticia. El instrumento corresponde a la Serie 13 del Bono Tango, con una duración promedio de siete años y bajo legislación inglesa.
Según informó el Ministerio de Hacienda y Finanzas, la transacción fue resultado de las negociaciones encabezadas por el ministro Gustavo Arengo y el subsecretario Abel Fernández Semhan. El objetivo central de la operación es refinanciar vencimientos de la deuda actual de la Ciudad.
En la colocación participaron como bancos internacionales BofA Securities, Deutsche Bank Securities, JPMorgan y Santander, mientras que los colocadores locales fueron Galicia, Santander Argentina, Balanz Capital Valores y Banco Ciudad. La emisión se convirtió en la segunda de una jurisdicción subsoberana en 2025, después de Córdoba, que había emitido al 9,75% anual. Santa Fe y Chubut prevén avanzar con sus propias colocaciones en las próximas semanas.
El jefe de Gobierno, Jorge Macri, destacó que buscaban US$ 600 millones y recibieron ofertas por casi el triple, con una participación del 82% de inversores internacionales. Afirmó que se trata de “una de las mejores tasas de la historia” y que la operación refleja la responsabilidad fiscal y la reputación de la Ciudad en el cumplimiento de sus obligaciones.
Macri también subrayó que Buenos Aires registra hoy el menor nivel de endeudamiento en 12 años: pasó de un stock de US$ 3.442 millones en 2017 a US$ 1.188 millones en la actualidad. Esa solidez, sostuvo, permite acceder a mejores condiciones financieras y sostener el plan de obras públicas.
